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京東高管京東平臺(tái)在消費(fèi)者心中體驗(yàn)和服務(wù)都是很好的

北京時(shí)間3月11日晚間消息,京東(Nasdaq:JD)今日發(fā)布了截至12月31日的2020年第四季度及全年財(cái)報(bào)。第四季度,京東凈營(yíng)收為2243億元人民幣(約合344美元),同比增長(zhǎng)31.4%。歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為243億元(約合37億美元),而上年同期凈利潤(rùn)為人民幣36億元。基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣24億元(約合4億美元),而上年同期凈利潤(rùn)為人民幣8億元。整個(gè)2020年,京東凈營(yíng)收為7458億元人民幣(約合1143美元),較2021年增長(zhǎng)29.3%。歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為494億元(約合76億美元),而2021年凈利潤(rùn)為人民幣122億元。基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為人民幣168億元(約合26億美元),而2021年凈利潤(rùn)為人民幣107億元。

財(cái)報(bào)發(fā)布后,京東零售子集團(tuán)CEO徐雷、京東CFO許冉和投資者關(guān)系總監(jiān)李瑞玉出席了分析師電話(huà)會(huì)議,對(duì)財(cái)報(bào)進(jìn)行了解讀,并回答了分析師提問(wèn)。

美銀美林分析師EddieLeung:公司用戶(hù)增長(zhǎng)有不錯(cuò)的表現(xiàn),想請(qǐng)問(wèn)每單付費(fèi)金額和運(yùn)營(yíng)杠桿是否因此受到影響?因?yàn)槲覀兛吹铰募s費(fèi)用在銷(xiāo)售額中的占比似乎比預(yù)期的要高。另外,徐雷提到說(shuō)去年平臺(tái)商戶(hù)的續(xù)約率有很大的提高,可否請(qǐng)問(wèn)目前平臺(tái)商戶(hù)的增長(zhǎng)情況如何?

許冉:關(guān)于履約毛利率的問(wèn)題,我們是從自營(yíng)和第三方兩個(gè)角度觀(guān)察毛利率的,四季度B2C業(yè)務(wù)的毛利率出現(xiàn)了小幅下降,但是假如將自營(yíng)產(chǎn)品的廣告收入計(jì)算在內(nèi),這也是我們內(nèi)部的計(jì)算方法,毛利率同比就有小幅提升,這些數(shù)字的計(jì)算也都包含了四季度我們將2020年前九個(gè)月的利潤(rùn)進(jìn)行再投資的情況,我在上次財(cái)報(bào)會(huì)上提到過(guò)相關(guān)的計(jì)劃,主要用來(lái)改善用戶(hù)體驗(yàn)和加強(qiáng)物流基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。四季度自營(yíng)業(yè)務(wù)的履約毛利率同比也有小幅改善,全年的履約利潤(rùn)率改善在0.2個(gè)百分點(diǎn)左右,驅(qū)動(dòng)這一數(shù)字提高的因素是多個(gè)業(yè)務(wù)毛利率的穩(wěn)步提升,也有產(chǎn)品品類(lèi)調(diào)整方面的原因。員工福利方面對(duì)于全年履約利潤(rùn)率的影響不大,我們?cè)?021年有一次性的增值稅優(yōu)惠,(2020年)金額一樣。

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導(dǎo)致公司整體履約毛利率下降的原因是第三方業(yè)務(wù),四季度第三方業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的營(yíng)收占比出現(xiàn)了小幅下降,雖然銷(xiāo)售額同比是增長(zhǎng)的。對(duì)于公司第三方賣(mài)家市場(chǎng)的健康表現(xiàn),我們是頗受鼓舞的。第三方市場(chǎng)的產(chǎn)品組合變化很快,醫(yī)療保健,超市,電子產(chǎn)品和家電比服裝和家居品貢獻(xiàn)了更高的銷(xiāo)售額,也就是說(shuō)那些營(yíng)收轉(zhuǎn)化率更低的品類(lèi),相比營(yíng)收轉(zhuǎn)化率高的品類(lèi)增長(zhǎng)更快。但是,我們認(rèn)為這種增長(zhǎng)是健康的,是京東第三方市場(chǎng)形成良好生態(tài)系統(tǒng)的表現(xiàn)。

徐雷:京東的平臺(tái)在消費(fèi)者心中的體驗(yàn)和服務(wù)都是很好的,全年來(lái)看,公司的商家數(shù)量在穩(wěn)步地提升。由于消費(fèi)者對(duì)我們的要求更高,所以我們對(duì)于商家的服務(wù)質(zhì)量和商品質(zhì)量的期待也比其他平臺(tái)更高,商家的服務(wù)能力和產(chǎn)品能力也更好。去年我們將一些低質(zhì)和低效的商家進(jìn)行了清理,新引進(jìn)商家的絕對(duì)數(shù)字還是比較高的,而且他們的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和服務(wù)能力都有大大的提升。根據(jù)我們內(nèi)部對(duì)于商家質(zhì)量的監(jiān)測(cè),開(kāi)放平臺(tái)的轉(zhuǎn)化效率有了明顯提升,而且商家經(jīng)營(yíng)店鋪的效率也有比較大的提升。我們的商家續(xù)簽是截止3月30日,目前來(lái)看續(xù)約率有很大的提升。另外,通過(guò)全年的監(jiān)測(cè),商家的滿(mǎn)足度也有比較大的提升。

高盛分析師RonaldKeung:治理層提到了新業(yè)務(wù)的進(jìn)展,包括京喜等等,公司對(duì)于這些業(yè)務(wù)有怎樣的投資計(jì)劃?哪個(gè)新業(yè)務(wù)會(huì)是未來(lái)關(guān)注的重點(diǎn)?

許冉:公司在四季度升級(jí)京喜為事業(yè)群,增強(qiáng)各事業(yè)群的協(xié)同效應(yīng)。我們?cè)谏鐓^(qū)團(tuán)購(gòu)和線(xiàn)上生鮮業(yè)務(wù)方面看到結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì),包括巨大的市場(chǎng)規(guī)模和高度碎片化的供給鏈,通過(guò)技術(shù)和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新,我們相信在運(yùn)營(yíng)效率方面有巨大的增長(zhǎng)潛力。另外,我們認(rèn)為社區(qū)團(tuán)購(gòu)的模式更適合低線(xiàn)城市小金額商品的線(xiàn)上購(gòu)買(mǎi),因?yàn)檫@種模式可以利用短鏈物流來(lái)提高履約效率,也可以提高庫(kù)存治理和營(yíng)銷(xiāo)效率,尤其適合那些不易保存和需求量較小商品的銷(xiāo)售,為低線(xiàn)市場(chǎng)用戶(hù)提供更好的消費(fèi)體驗(yàn)。目前大多數(shù)業(yè)內(nèi)公司的增長(zhǎng)都來(lái)自線(xiàn)上流量的驅(qū)動(dòng),但是我們認(rèn)為團(tuán)購(gòu)很終還是會(huì)回歸到零售行業(yè)的本質(zhì),很終的競(jìng)爭(zhēng)還是在于產(chǎn)品,運(yùn)營(yíng)效率和消費(fèi)者體驗(yàn)。我們認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)是長(zhǎng)期的,而很終目標(biāo)是通過(guò)技術(shù)的應(yīng)用來(lái)改善低線(xiàn)市場(chǎng)批發(fā)和零售供給鏈的運(yùn)營(yíng)效率,提高人民的生活水平。

京東致力于團(tuán)購(gòu)的開(kāi)展,公司將采取差異化的方式,更加聚焦供給鏈和物流網(wǎng)絡(luò),運(yùn)用既有的能力。對(duì)于團(tuán)購(gòu)的拓展,我們需要建設(shè)本地化的供給鏈,短鏈物流網(wǎng)絡(luò),技術(shù)支持和運(yùn)營(yíng)工具,另外還有治理人員和業(yè)務(wù)拓展人員的招聘,以及新用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣的培養(yǎng)。這些都需要在不同城市的投資,但是我們也不是完全的從頭開(kāi)始,之前就一直在進(jìn)行小規(guī)模的測(cè)試工作。

京東便利店業(yè)務(wù)很近更名為京喜通,我們已經(jīng)在快銷(xiāo)品行業(yè)建立了B2B供給鏈,包括一些本地供給鏈,我們之前也建立了B2B物流網(wǎng)絡(luò),以及國(guó)內(nèi)某些地區(qū)的本地業(yè)務(wù)拓展團(tuán)隊(duì)。京喜通目前有100多萬(wàn)個(gè)中小企業(yè)客戶(hù),其中有一些便利店主可以成為公司團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的團(tuán)長(zhǎng)。公司既有的中心化采購(gòu)平臺(tái),也就是之前徐雷提到的中臺(tái)系統(tǒng),都可以為京喜拼拼提供快銷(xiāo)品,家居用品和其他品類(lèi)商品方面的支持。我們也加強(qiáng)了同合作伙伴在農(nóng)產(chǎn)品方面的合作。京喜瞄準(zhǔn)的是低線(xiàn)市場(chǎng),已經(jīng)積累了大量的忠實(shí)用戶(hù),我們也發(fā)現(xiàn)用戶(hù)從使用京喜到使用京喜拼拼的轉(zhuǎn)化率非常高,我們也可以復(fù)制京喜的運(yùn)營(yíng),并同時(shí)做出調(diào)整,來(lái)推動(dòng)拼拼業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。拼拼同時(shí)可以增強(qiáng)低線(xiàn)市場(chǎng)商家和消費(fèi)者的參與度,包括吸引便利店來(lái)使用京喜和京喜通的服務(wù),以及使用京東App。這也是我們重組和整合三個(gè)事業(yè)部門(mén)為一個(gè)事業(yè)群的目的。公司向這個(gè)項(xiàng)目派駐了很優(yōu)秀的人員,也得到了公司核心零售和物流事業(yè)部門(mén)的支持。

投資方面,公司做了充分的資金預(yù)備,我們會(huì)隨時(shí)監(jiān)測(cè)投資回報(bào)率,根據(jù)市場(chǎng)情況不斷做出調(diào)整。目前來(lái)猜測(cè)新項(xiàng)目的總投資額還比較困難,因?yàn)槭袌?chǎng)一直處于動(dòng)態(tài)發(fā)展之中,業(yè)內(nèi)公司也非常多,可以告訴你的是我們不會(huì)采取提供補(bǔ)貼,在短期內(nèi)獲取用戶(hù)流量的策略,我們的投資會(huì)用在提高核心競(jìng)爭(zhēng)力上面,不斷提升驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的技術(shù),為用戶(hù),商業(yè)伙伴和社會(huì)提供長(zhǎng)期價(jià)值,這也是集團(tuán)一貫的經(jīng)營(yíng)原則。

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為了提高公司同投資者溝通的透明度,公司決定從一季度開(kāi)始,將京喜事業(yè)群從京東零售中分離出來(lái),在財(cái)報(bào)中歸入新業(yè)務(wù)項(xiàng)。我們對(duì)于該業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)布滿(mǎn)希望,未來(lái)將同投資人有更多這方面的交流。

徐雷:我來(lái)從業(yè)務(wù)思考的觀(guān)點(diǎn)補(bǔ)充一下。不僅僅是電商,包括零售,很重要的還是消費(fèi)者,產(chǎn)品和平臺(tái)。京東很早是品類(lèi)的擴(kuò)張,緊接著推出自營(yíng)和開(kāi)放平臺(tái)兩種模式,但是他們更多還是圍繞貨品的擴(kuò)張。第二是消費(fèi)者人群的拓展,從很早的3C數(shù)碼,不斷拓展用戶(hù)群,包括低層市場(chǎng)用戶(hù),女性用戶(hù)等等。第三是從線(xiàn)上中心化,我們逐步探索線(xiàn)上的去中心化,以及這兩年我們?cè)谔剿骶€(xiàn)下和全渠道業(yè)務(wù)。這是京東發(fā)展的邏輯,而背后的邏輯是我們能不能在特定的領(lǐng)域里面,在成本,教育和體驗(yàn)方面,或者去解決消費(fèi)者痛點(diǎn),或者去找到更領(lǐng)先的商業(yè)模式。這一年從京東零售孵化出來(lái)健康和工業(yè)品業(yè)務(wù),出發(fā)點(diǎn)都是考慮能否為這個(gè)行業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,解決行業(yè)的痛點(diǎn)。京東在歷史上曾經(jīng)有很多公司都發(fā)生過(guò)的問(wèn)題,那就是只看新進(jìn)入的市場(chǎng)規(guī)模,而我們現(xiàn)在是用價(jià)值和長(zhǎng)期的觀(guān)點(diǎn)去看待是不是值得我們投入和開(kāi)發(fā)創(chuàng)新的業(yè)務(wù)。我們希望為整個(gè)行業(yè),投資人和消費(fèi)者打造持續(xù)和穩(wěn)定的業(yè)務(wù),包括業(yè)務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新。

花旗銀行分析師AliciaYap:四季度公司是否已經(jīng)從社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)中取得營(yíng)收?公司快銷(xiāo)品是否收到競(jìng)爭(zhēng)的影響?另外,一季度也不是完全意義上的正常情況,公司不同品類(lèi)商品的銷(xiāo)售有沒(méi)有什么不同于往年的特點(diǎn)?

徐雷:我往返答快銷(xiāo)品和年貨節(jié)的問(wèn)題。目前整體的社區(qū)團(tuán)購(gòu)行業(yè)主要聚焦于幾個(gè)領(lǐng)域,其中生鮮和消費(fèi)品領(lǐng)域涉足的比較多,還有少數(shù)公司拓展數(shù)碼產(chǎn)品的團(tuán)購(gòu),但是比例比較低。目前來(lái)看,消費(fèi)品和生鮮收到社區(qū)團(tuán)購(gòu)的影響并不大,這個(gè)跟消費(fèi)者的購(gòu)物習(xí)慣,品牌影響力和貨品單價(jià)有錯(cuò)位,反而是很多社區(qū)團(tuán)購(gòu)公司希望同我們合作銷(xiāo)售公司平臺(tái)上的部分商品。今年的年貨節(jié)同去年相比有很大變化,從整體的銷(xiāo)售情況和參與用戶(hù)角度來(lái)說(shuō),跟去年相比還是非常不錯(cuò)的。包括禮品,美妝和食品等品類(lèi)的銷(xiāo)售都非常好。另外還有包括家電在內(nèi)的一些品類(lèi),去年2月因?yàn)橐咔樵蚨e累的需求也都釋放出來(lái)。還有跟清潔和健康,包括口罩等相關(guān)的產(chǎn)品不如去年那么強(qiáng)勁,不過(guò)我認(rèn)為這是在疫情得到緩解之后出現(xiàn)的一個(gè)很好的情況。很后,因?yàn)閲?guó)家今年倡導(dǎo)就地過(guò)年,所以我們發(fā)現(xiàn)異地訂單的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了兩倍;也是因?yàn)樵诒镜剡^(guò)年,很多商家往年長(zhǎng)時(shí)間的休息,而今年不歇業(yè),或者天天的運(yùn)營(yíng)時(shí)間更長(zhǎng),所以今年年貨節(jié)商家的參與度比往年更高。

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許冉:關(guān)于四季度社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的營(yíng)收,這個(gè)業(yè)務(wù)公司目前還是小規(guī)模的測(cè)試,四季度只做了一兩個(gè)城市。所以營(yíng)收的貢獻(xiàn)可以忽略不計(jì)。

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