排名第一的免費開源數(shù)字化平臺Odoo信用治理功能介紹

作者|老楊

出品|開源智造咨詢有限公司（OSCG）

Odoo作為全球排名第一的免費開源ERP，近些年來深受廣大中小企業(yè)的歡迎，很多成長型企業(yè)紛紛采用Odoo作為公司的業(yè)務中臺的核心ERP系統(tǒng)使用，幫助了無數(shù)家國內企業(yè)實現(xiàn)了數(shù)字化變革。

Odoo從2002年發(fā)展以來，一直是以框架功能平臺+中小企業(yè)業(yè)務垂直應用為主的模式，在開放兼容和二次開發(fā)定制上有著友商不能比擬的優(yōu)勢。但在產品化的進程中，依然存在很多不足，這些不足Odoo采取的辦法是通過落地合作的服務機構（同時也是開源功能應用的貢獻者）來彌補。作為亞太地區(qū)優(yōu)選的華人金牌服務機構開源智造咨詢有限公司，秉承為國內企業(yè)提供好看又能打，死磕性價比的模式被國內廣大成長型企業(yè)所推崇，在我們多年服務當中一直以來對企業(yè)當中關于客戶的信用治理的問題而煩惱，因為國內整體企業(yè)商業(yè)信用環(huán)境還是不理想的，對于一套治理企業(yè)信用治理的機制的訴求變得非常迫切，為此開源智造專家結合企業(yè)的實際共性需求和Odoo自身的技術框架，研發(fā)了一套行之有效的信用治理機制的功能，下文將會實際介紹

首先，我們可以通過Odoo的應用治理找到開源智造研發(fā)的信用治理功能模塊，安裝后在客戶檔案治理頁面可看到下圖多了一個信用治理的控制開關

信用治理功能說明如下：

信用額度：額度為授權的賒賬答應的金額，當授信金額小于訂單的金額，則訂單無法審核，但可以保存。額度為0時表示一定需要先付款才能審核單據(jù)。

訂單確認信用控制：勾選此項時，則授信額度將綁定銷售訂單，當銷售訂單審核時觸發(fā)信用額度檢查。

交貨確認信用控制：勾選此項時，則授信額度將綁定交貨單，當交貨單審核時觸發(fā)信用額度檢查。

跑個分看下：

這里我們將客戶AzureInterior設置信用額度為0，并將信用額度觸發(fā)機制作用在訂單確認上。之后我們做張銷售訂單，看下是否起到實際的信用控制作用。

在這里我們可以看到Odoo的銷售訂單在確認時報告信用額度不足的錯誤信息，無法確認該訂單。那么我們接下來給該客戶收一筆預收款1000元，在回到該單據(jù)審核確認看下實際效果。

多數(shù)企業(yè)在信用治理時因為自身系統(tǒng)不足導致需要花費大量的財務人員通過系統(tǒng)的翻查來比對信用額度，在這里很費時間，也很簡單造成業(yè)務人員與財務之間通過串聯(lián)的方式去破壞企業(yè)的訂單與發(fā)貨信用控制的規(guī)章，開源智造為此提供了免費開源的解決方案，讓企業(yè)不花一分錢玩轉訂單與信用治理相結合的整體商務治理解決方案。該方案必定成為廣大成長型企業(yè)的福音。

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